10月22日下午，手回集团旗下小雨伞保险经纪、创信保险销售（拟更名为手回保险代理）与南开大学金融学院联合发布的《健康与养老保险保障指数研究报告》（2024）（下文简称《报告》）正式出炉并在南开大学举办报告发布会。

 
这是手回集团与南开大学自2019年启动相关研究以来发布的第六份市场调研报告。近年来，从确立商业健康保险的补充定位，到持续聚焦家庭保障缺口、重疾财务风险，再到如今对于市场结构的解剖，这份报告也在追踪健康险市场变化的同时而不断进化。
 
 
今年的《报告》在4200份有效问卷的基础上，进一步结合了政策导向与市场趋势，加强了对银发经济与养老保障、第三支柱发展、商业健康险与养老产业协同等前沿课题的探讨，同时系统引入了“老年消费结构模型”“商保药品目录”“中高端医疗市场”，力求全面真实地呈现我国健康险、养老险市场2024年的供需状况与变化。
 
同时，天津滨海高新区、天津保险协会的领导，复星保德信人寿党委书记田鸿榛、北京人寿总经理王修文、大家保险集团临时财务负责人、战略总监兼大家养老保险党总支书记、临时负责人郑常勇，以及南开大学金融学院院长范小云、南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来、手回集团创始人、董事会主席兼首席执行官光耀等多位嘉宾与会，并就报告内容分享了专业见解。

养老保障高度依赖第一支柱，市场仍需教育；健康保障需求多元分化，商业产品创新仍有空间

 
这份《报告》向市场揭示，当前我国居民养老健康保障水平整体处在中等偏下水平，且居民养老保障水平显著落后于健康保障水平，成为我国多层次社保体系中的一块突出短板。《报告》数据显示，2024年我国居民健康保险平均指数为0.6241，91.18%的受访者的健康保障处于基本及以下水平；养老保险平均指数为0.4706，76.66%的受访者的养老保障处于较低层次及以下水平。
 
养老保障结构方面，绝大多数老人仍将养老希望过度依赖于“第一支柱”基本养老保险，而对企业年金、职业年金、个人养老金和商业养老险等第二、三支柱的参与度不足。《报告》提到，有74.38%的受访者参加了基本养老保险；而在补充养老保障方面，拥有企业年金、职业年金保障的受访者有32.03%，参加个人养老金的受访者占比28.12%，购买商保年金的受访者占比仅8.64%。此外，有近七成受访者预计退休储蓄低于75万元，大多数家庭预期养老储蓄与支出规模处于中等偏低水平，且居民养老风险意识普遍较弱，与长寿时代下对品质退休生活的期待形成了尖锐对比。
 
针对养老保障不足、可持续性较差的问题，《报告》建议，应进一步优化养老险第二、第三支柱的激励政策，扩大企业年金、职业年金覆盖范围，提高个人养老金参与率。同时要推动养老险产品创新，通过税优、缴费补贴等方式提升中低人群的参保能力。
 
相比于居民对于养老风险认知的模糊与财务准备的薄弱，居民的健康保障整体情况要更好一些，但也产生了个性分化的趋势，给健康险行业带来了新的挑战。《报告》强调的是，当前我国居民健康保障的广度与深度并不同步。尽管健康保险保障指数显著高于养老保险，显示出基础的保障意识已广泛普及，但其内部结构却隐患重重。
 
一方面，基本医疗保险已实现覆盖率达95.85%的保障“广度”，职工与居民医保享受人次也在持续增长。另一方面，商业健康险本应具备的保障“深度”却明显不足。从需求端来看，很多居民的健康保障意识还是不足，《报告》显示，当前居民具有良好的健康风险保障观念，参保意愿积极，但“匹配度”偏低，在健康险保费支出和保额设定上，与自身收入水平和实际风险敞口严重不匹配。许多人可能购买了保险，但保额不足以覆盖一场重大疾病的财务冲击，或者保费支出占收入比例不合理，再或者当前的健康保障已不能满足实际需求，保障结构水平仍有改进空间。
 
健康险的分层多元化并不局限于在客户需求层面，市场结构层面的变化也值得关注，传统的产品格局正在松动。《报告》提到，百万医疗正在接过重疾险在商业健康险的主导权，揽下社会给予的“社商”融合的期望。其中，各类中高端百万医疗险和惠民保在近年来异军突起。
 
在政策引领，创新药械与医保数据结算的赋能之下，更贴近医疗实际的各类中高端医疗险和惠民保成功打开了增长通道，这类险种以相对廉价的价格优势，有效覆盖了健康状况较弱、年龄偏大的“非标体”人群。产品结构的改变不仅实现了目标人群的扩张与细化，还体现了普惠价值，也象征着当前的健康险市场正从侧重于一次性给付、收入损失补偿的模式，向侧重于按需报销、解决实际医疗费用支出的多元分层模式进行转化。
 
面对当前养老保障动能不足、健康保障分层的复杂局面，健康险、养老险业也迎来了前所未有的机遇与挑战，所有市场参与者必须为不同客群提供差异化解决方案。对于大众市场特别是弱势群体，核心在于优化普惠产品，提升养老和健康保障的公平性和可及性，开发普惠产品并且加强保险知识普及教育；对于中产阶层，需提供责任更全面、服务更优质的中端产品，探索“保险+健康管理”的深度融合；对于高净值客户，竞争的关键则在于构建全球医疗网络与提供高度定制化的解决方案。

用6年时间为行业做体检报告，手回集团构建穿越周期的多重增长引擎，向综合健康服务平台升级

 
与商业健康险发展分化、商业养老险动能不足相呼应的是，当前健康险、养老险业正处于高质量发展转型的关口，过往高速粗放的发展方式难以为继。对于从业机构来说，如何穿越周期，摘取“高处果实”是新的难题。
 
想要穿越健康险、养老险新周期，需要从业机构对自身战略进行持续深化和对组织能力进行不断进化，而进行深化布局和组织进化的前提，是要对市场有持续而正确的认识。成立10年的手回集团用6年时间去为健康养老市场做一份年度体检报告，不仅是为行业提供一份参考，也是在为自身的发展厘清思路。当下，在保险中介行业经历“报行合一”等政策调整的承压背景下，手回集团正在从单纯追求规模增长，转向高质量、可持续的价值发展模式。
 
支撑手回集团找到内生价值，从而穿越周期的，首先就是能够在庞大市场中找准差异化定位。十年来，随着业务发展，手回集团针对不同渠道，逐步构建了小雨伞（To C）、咔嚓保（To A）、牛保100（To B）三大平台协同发展的销售体系。这套体系确保了其能够广泛触达并服务好《报告》中所描绘的那些需求各异的细分客群，从而实现对人身险产品的全流程覆盖。
 
在产品策略上，手回集团这些年则完成了从简单分销标准化产品到深度定制和IP孵化的转变。从2017年开始，手回集团就深度参与到产品责任设计、定价、产品IP定制中，成功孵化“超级玛丽”重疾险系列等14个知名IP，2024年定制产品的首年保费占比超40%。近期，手回集团更进一步，推出了覆盖“少儿-成人-家庭支柱”全生命周期的健康险矩阵，打破了传统保险“单品突围”模式，为用户提供一站式家庭保障解决方案。
 
从产品端不断进化，把产品更新作为应对市场波动的压舱石，以回应《报告》中提到的的健康保障需求分层问题。这不仅切中了当前用户的痛点，还在重疾险增长乏力、医疗险重要性凸显的市场转折点，展现了手回集团前瞻性的产品布局能力。
 
在科技能力建设上，手回集团则走过了从简单技术工具应用到核心技术自主研发、对外服务的深化之路，并且尤其注重利用自研技术做好风控管理。小雨伞保险经纪总经理陈德涛此前表示：“手回集团专门成立独立科技子公司‘深圳手回美创’，并推出智能风控系统‘扁鹊智核’，应用于意外险、医疗险、重疾险等多个产品线，有效控制综合成本率在100%以内。”此外，手回集团还自主研发“鹰眼AI核验”“创信闪录”“AI质检”等多个技术系统。
 
手回集团将技术深度应用于自身业务的同时，还尝试将技术能力转化为对外服务的产品，这不仅是新的潜在增长点，也反衬出其技术实力的扎实，截至2024年底，手回集团已帮助保险公司识别超200万起高风险案例。
 
这一系列动作表明，手回集团正积极跳脱出传统保险中介的角色，向综合健康养老服务平台转型，旨在提升用户粘性和满意度，为用户提供更完整、更优质的健康保障服务。