2009年，平安产险凭借大力押注电销车险，实现了对于太保产险的历史性超越，从此长期稳居中国车险，乃至整个财产险市场的榜眼之位。人们常常将这一历史性时刻归因为“渠道创新”的胜利，却忽略了彼时整个车险市场的蓬勃发展——一个快速膨胀的增量市场，才是企业机会最密集之处。
 
此后十几年时间，国内车险市场再也没有出现过如此惊心动魄的市场巨变，格局愈发僵化，但每个从业者都在追问，还有没有超越的可能？
 
或许并非全然没有机会，诸多变量正在车险市场聚集：一方面，新能源汽车渗透率不断提升，2026年7月1日至12日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率为69.1%，接近70%；另一方面，伴随客户的代际迁移，其消费模式正快速实现线上化迁移。
 
一个蓬勃发展的市场，一个快速崛起的渠道，二者叠加，究竟会给谁创造机会？
 
巧合的是，在遥远的大洋彼岸，一场震动整个美国车险市场的革命已经发生。
 
近期，标普的一份报告显示：稳坐美国车险头把交椅84年的州立农险（StateFarm），被近年来快速增长的前进保险（Progressive）在车险保费规模上赶超，失去了龙头地位。
 

4年间连续超越伯克希尔哈撒韦和州立农险，前进保险加冕美国“车险一哥”已成定局

 
根据标普全球市场财智（S&PGlobalMarketIntelligence）的报告分析，在截至2026年3月31日的12个月内，美国车险市场保费规模第二的前进保险实现车险原保费达702亿美元，以15亿美元的优势，首次在规模上超越“老大哥”州立农险，预计2026年在车险保费规模上超越州立农险已成定局。
 
这意味着，自1942年以来，占据美国车险市场第一已经84年的州立农险，首次失去了头把交椅。根据标普分析，即使不考虑对前进保险两家新泽西州子公司的估算调整，仅以已公开数据计算，前进保险在2026年第一季度的私人车险原保费也已达到181亿美元，超过州立农险的171亿美元，这也是前进保险首次在单季度原保费上超越州立农险。
 
另外，标普在报告中还指出，2022年，前进保险就已在车险保费规模上超越了伯克希尔哈撒韦旗下的盖可（Geico），跃居市场第二。
 
从整体财险表现情况来看，根据贝氏评级数据，作为美国财险市场近年来规模增长最快的实体，前进保险2025年净总保费规模达831亿美元，超越伯克希尔哈撒韦成为市场第二大财险公司，同比增速达到11.7%，也是美国当年前十大财险公司中规模增速最快的机构。
 
前进保险的快速超越并非偶然，标普全球市场财智在报告中提到，过去三十年来，前进保险成功利用技术演进和消费者行为的变化，从一家非标准车险公司转型为独立代理和直销两大渠道的标准车险市场巨头，其私人车险市场份额扩大了超过16个百分点。
 
公开资料显示，前进保险成立于1965年，早期主要依托代理人网络发展非标准化车险，20世纪90年代后转型进入标准化车险市场，车险业务在总保费收入中占比达95%。1994年，前进保险在车险行业率先推出电话直销和比价服务，成为美国第一家具备“24小时×7天”服务能力的公司，并于次年上线行业首个网站。在渠道策略方面，前进保险不绑定代理人，而是通过独立代理人销售，代理人可同时推荐多家产品；同时大力发展直销渠道，依托官网和App进行产品销售。
 
相比之下，成立于1922年的州立农险，其长期依赖专属代理人网络为基础的传统销售体系，通过近2万名线下专属代理人组成遍布全美的分销网络，客户需通过代理人购买保单，代理人只销售州立农险一家的产品。
 
标普在报告中还提到，在统计期内，前进保险个人车险净保费增长11.6%，而州立农险则微降0.1%，仅2025年一年，前进保险就从州立农险手中夺走了210个基点的市场份额。
 

中美车险市场的共通性，新客群、新汽车、新规则三重变量重新定义车险销售渠道格局

 
随着美国车险市场龙头地位更迭，传统渠道与互联网渠道的销售模式在此消彼长中，也终于交出了各自的阶段性答卷。当然，这种变化并非美国独有，中国车险市场同样面临多重冲击；美国同行在诸多方向上的探索尝试，中国机构同样也在摸索与对照。在这些共同变量之下，中国车险市场渠道的进化路径逐渐清晰起来。
 
具体来看，有三股力量正在重塑当前中国的车险市场：一是客群在迁移，90后、00后等新兴群体正在成为车险消费主力，他们的购买习惯与上一代人截然不同，往往倾向于通过网络、AI自行比价选择，而不是等代理人上门；二是汽车市场在发生结构变化，燃油车份额萎缩，新能源车、智能驾驶渗透率不断创下历史新高，承保标的物发生巨大变化；三是监管环境也在发生变化，“报行合一”堵死价格战空间，自主定价系数扩围鼓励险企提升服务能力，靠信息差和费用差生存的传统渠道模式，正在失去生存土壤。与此同时，正在酝酿中的智能网联新能源汽车专属车险又带来全新想象空间。
 
多重因素影响下，国内车险市场正迎来深度重塑。2025年全行业车险原保费收入为9409亿元，同比增长2.98%，保费增速继续下滑，但与此同时，互联网车险却增长迅猛，《2025年中国互联网保险消费者洞察》报告指出，近六成互联网保险消费者从线下迁移而来，汽车商业险位列转保第一。
 
具体到机构来看，行业内也确实涌现了一批快速崛起的互联网车险平台，蚂蚁保、腾讯微保等借助新技术，已实现车险销售全流程线上化，从获客、比价到成交，全程不需要任何线下介入。公开数据显示，蚂蚁保近3年以来在保车辆数量年均保持30%以上的增长，2024年其车险规模便突破百亿元，占互联网车险规模的30%，平台建档用户超过1亿；腾讯微保近3年车险客户用户数量翻倍，预计2026年增长将超过50%。
 
从互联网险企来看，也都实现了高速增长，例如，众安在线在2025年汽车生态实现总保费收入27.6亿元，同比增长34.6%，其中新能源车险总保费同比增长206.2%；泰康在线2025年实现车险业务签单保费38.24亿元，同比增长27.59%。
 
一些有着汽车制造商或出行巨头背景的中小财险公司也在凭借差异化的模式异军突起：比亚迪财险，2025年直销渠道签单保费28.97亿元，占总保费近98%，手续费及佣金支出几乎为零；现代财险，专注新能源网约车这一细分市场，通过构建服务闭环，在局部市场崭露头角。
 

行业增速放缓产能过剩，传统代理人靠车险吃饭越来越难，未来需要聚焦深度服务和非车领域

 
与互联网等新兴车险销售渠道快速崛起形成对照的是，传统车险销售渠道正在承受越来越大的压力。
 
最直接的挤压发生在专属代理人队伍上，随着车险市场做大蛋糕的速度放慢，增量空间被线上渠道挤压，线上渠道每切走一块，线下就少一块。而对于业内大多数中小机构来说，除了线上渠道的挤压，还要面临头部机构的挤压，今年一季度，签单保费前十的财险公司合计收入突破2000亿元，占行业总比89%，“僧多粥少”成为当前传统车险销售渠道的紧要问题。
 
除代理人外，传统车险中介同样在经历深度洗牌。“报行合一”之后，费用空间被压缩，单纯依靠信息差和费用差赚取中间收入的中介模式，正在快速失去生存空间。“未来车险中介想要活下来，就必须让产业链看到自身的价值，要能做到对产业链上的某一类参与者真正赋能。”有业内人士向“慧保天下”表示，“那些既没有良好的一手客户资源，也没有专业服务能力，仅靠倒卖保单赚差价的车险中介，已经没有出路。”
 
面对重重压力，传统车险销售渠道也在各自寻找出路。
 
一个方向是向“价值创造者”转型，从单纯的销售管道变成能够帮助客户识别风险、选择方案、处理理赔的服务者。业内人士分析称，传统车险销售队伍或许应该向更精细化的市场转型，更加聚焦深度服务。比如，比如针对大型货车的承保业务，外围数据并不能完全掌握保障标的的管理水平、运输路线、货物类型等因素，需要一线人员实地接触了解，并配合保险公司做好风险减量干预。
 
另一个方向则是向“多产品经营”转型，为了不被市场淘汰，传统车险销售队伍需要学会卖非车险产品。如前文所述，车险增量在变小，传统销售渠道靠车险吃饭正变得越来越难，某财险机构高管表示，原来100万的车险产能，现在只能保留赔付表现更好的50万，另外50万即使实现了盈利，也没有空间可以保留了。为了安置相对过剩的车险产能，财险机构也需要向各类健康险、家财险、责任险等更加细分的产品领域进行扩张。
 
总的来看，不论是中国还是美国，面对车险市场和客群的变化，不同销售渠道对变化的响应速度已然出现了代差，竞争逻辑也发生了巨大变化。过去，市场会奖励那些规模更大、业务更广的机构；现在，市场则开始奖励定位更准、速度更快，更能创造真实价值的机构。